在上海读书的蒙古族少年巴音，因为叛逆被父亲强行送回草原，交给爷爷管教。爷爷给他一个任务：驯服草原上最烈的野马“黑风”，并在三个月后的那达慕大会上参加少年赛马。巴音连马鞍都不会上，更别说驯服黑风。起初他被摔得鼻青脸肿，想逃跑，却发现草原上没有手机信号、没有车，他甚至分不清东南西北。爷爷逼他住进马厩，让他每天给黑风喂食、梳毛、唱歌。一个月后，黑风第一次主动靠近他。巴音开始理解爷爷说的“马不是工具，是兄弟”。比赛当天，巴音没有用缰绳和马鞭，而是赤身骑上黑风。在最后冲刺阶段，黑风失蹄骨折，巴音跳下马，背着它走过了终点线。全场沉默后爆发雷鸣般的掌声。父亲在终点线等他，第一次对他笑了。
草原版《骏马奥斯卡》。驯马过程细腻到可以闻到马厩的味道。少年从抗拒到拥抱草原身份，不是靠说教，而是靠一次次摔下马背的疼痛。背着马走完赛道的结局，让硬汉也落泪。
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