故事聚焦十六岁的汤姆·里德尔。他已经通过谋杀生父获得第一片魂器，但内心的黑暗远未止步。暑假期间，他回到伍氏孤儿院，用魔法诱杀了一名欺凌过他的员工，并嫁祸给另一个男孩。回到霍格沃茨后，他表面上依然是最出色的级长，私下却开始研究霍格沃茨创建者的失传禁术。斯拉格霍恩教授察觉到他询问魂器时的异常眼神，但选择回避。与此同时，一名麻瓜出身的女同学发现了里德尔的日记本里藏着令人不安的灵魂碎片。里德尔假装接近她，实则想用她作为第二片魂器的试验品。在一次深夜密室对决中，她几乎被吸去所有生命力，却在最后关头被邓布利多暗中救下。里德尔逃脱，并用变形术伪造了自己的死亡现场。结尾，他改名为“伏地魔”，微笑着走进翻倒巷。
虽然是同人基调，但对里德尔暗黑魅力的挖掘远超正传某些片段。校园恐怖元素的加入恰到好处，特别是魂器制作过程的视觉化呈现令人不寒而栗。主角的表演让人又爱又怕。
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