在一个恶龙肆虐的黑暗时代，传说只有“黎明之刃”才能杀死巨龙。真正的屠龙者已经死去，但他的随从——一个只会打铁的铁匠学徒威尔，为了混口饭吃，偷走了屠龙者的剑和徽章，开始在各个村庄招摇撞骗，用假的龙鳞和火药骗吃骗喝。直到他来到被恶龙“暗焰”肆虐了三年的山谷。村民们对他顶礼膜拜，献上了所有食物和金币，请求他屠龙。威尔本想连夜逃跑，却被一个神秘的小女孩看穿了他的骗局。小女孩告诉他，她知道龙的弱点，可以帮他。进退两难的威尔，被迫带着小女孩和一把只能砍柴的伪“黎明之刃”，踏上了荒诞的屠龙之路。他发现自己要面对的不只是龙，还有被困在山谷中的叛军和一场更巨大的王室阴谋。
一出扎扎实实的“反英雄”史诗。影片用近乎残酷的现实主义手法解构了屠龙神话。主角从头到尾都没有开挂，他的每一次胜利都伴随着狼狈和侥幸。冷兵器的战斗场面写实而震撼，龙的设定也极具压迫感。这不是一个英雄的故事，而是一个普通人如何在绝境中寻找勇气的故事。
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