小学五年级的佐利是个“敏感儿”，她能看到人的情绪化作颜色漂浮在对方身上：红色是愤怒，蓝色是悲伤，黄色是快乐，绿色是嫉妒。这使得她无法像普通孩子一样交朋友——因为她总是不由自主说出别人的真实想法（“你其实很讨厌她，为什么还跟她玩？”）。被全校孤立后，佐利遇到了转学生米洛，米洛身上的颜色是一片混乱的灰色和黑色。佐利第一次见到“没有颜色”的人，非常害怕。但米洛主动接近她，告诉她：“我看不到颜色，但我觉得你很有趣。”两个“怪胎”成为朋友，佐利发现自己能通过画画把米洛的灰色逐步变成彩色。最后佐利在一场才艺秀上，用即兴情绪绘画征服了全校——她画出了每个同学那一刻的心情。从此，她的天赋不再是诅咒。
用最温柔的设定讲述最痛的孤立故事。小女孩主角演技惊人，那双像鹿一样的眼睛会让你想起自己所有被排挤的时刻。结尾那场画画秀，堪称年度最治愈场面。
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