继承了前世记忆的少年利欧在精灵之都解放了被封印的精灵女王，并获得了古代精灵魔法。作为回报，女王告知了他身世的真相——他的母亲并不是死于意外，而是被贝尔特拉姆王国的贵族骑士团团长亲卫队所杀，原因只是母亲作为一名混血精灵，拒绝透露古代遗迹的坐标。利欧化名进入王国学院，一边学习贵族礼仪与社会规则，一边暗中收集当年行凶的七名骑士的名单。他在学院里遇到了第一季的老朋友，也遇到了仇人的女儿——一名毫不知情的善良少女。利欧陷入两难：他需要接近她来获取情报，却发现自己无法对一个无辜者使用欺骗。与此同时，当年漏掉的一名骑士已经察觉到学院里来了一个不速之客，开始反向猎杀。
第二季的文戏明显增强，复仇线与日常线的穿插更加成熟。情感刻画比第一季深沉许多，尤其是利欧面对仇人之女时的眼神戏令人心碎。打斗场面依然维持高水准，精灵魔法的视觉设计升级明显。
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